[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"content-doc-dcio1ec82c1b":3},{"user":4,"document":8,"mainDocument":28,"columnUrl":30,"subscription":31,"footer":43,"text":78},{"isAuthenticated":5,"isAdmin":5,"displayName":6,"avatarUrl":6,"nid":6,"groupLevel":7},false,"",-10,{"id":9,"fullTitle":10,"subTitle":6,"url":11,"columnId":12,"columnName":13,"columnUrl":14,"summary":6,"contentHtml":15,"mainContentHtml":6,"posterUrl":16,"createDate":17,"displayDate":18,"displayDateSlash":19,"pageviews":20,"tags":21,"hidden":5,"isSubContent":5,"replyDocOrTargetId":6,"contentType":24,"videoId":6,"liveVideoUrl":6,"duration":25,"price":25,"priceText":26,"priceBadgeText":26,"priceBadgeClass":27,"freeForMinGroupLevel":25,"redirectUrl":6,"readyToStream":5},"dcio1ec82c1b","美股存储板块 SNDK 为何疯涨28%？道指冲刺“5万点”！","\u002Fdoc\u002Fdcio1ec82c1b","col18178739ee","美股资讯","\u002Fcol\u002Fcol18178739ee","\u003Cp>美东时间1月6日周二，美股市场在新年首个完整交易周延续了强劲势头，标普500与道指双双刷新收盘历史新高。\u003C\u002Fp>\u003Cp>盘面释放出极具风向标意义的信号：资金正加速从极度拥挤的头部AI巨头向产业链纵深领域扩散。这种“去中心化”的轮动不仅优化了市场广度，更由点及面地激活了整个半导体供应链的价值重估。\u003C\u002Fp>\u003Cp>截止收盘，道指收涨0.99%至49462.08点，历史性地跨越了49000点这一重要心理关口。标普500指数同步刷新纪录，收涨0.62%至6944.82点。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"image\" data-img-size-val=\"870,284\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:870\u002F284;\" src=\"https:\u002F\u002Fimg.36krcdn.com\u002Fhsossms\u002F20260107\u002Fv2_a9bdd652f0fc47ac837aa5ce1545ff8d@5576020_oswg44444oswg870oswg284_img_000\" width=\"870\" height=\"284\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>美股投资网开年战绩\u003C\u002Fp>\u003Cp>截至今天，我们美股投资网\u003Ca target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\u002F\u002Fmp.weixin.qq.com\u002Fs?__biz=MjM5ODU5NjIzMg==&mid=2917165446&idx=1&sn=0c5326e20f36349c38ce194f0754fa70&scene=21#wechat_redirect\" 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src=\"https:\u002F\u002Fimg.36krcdn.com\u002Fhsossms\u002F20260107\u002Fv2_d29852f8b8a64c249d9b45756c4c974e@5576020_oswg35962oswg430oswg430_img_000?x-oss-process=image\u002Fformat,jpg\" alt=\"Image\" width=\"749\" height=\"445\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>文章回顾：\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Ca target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\u002F\u002Fmp.weixin.qq.com\u002Fs?__biz=MjM5ODU5NjIzMg==&mid=2917165446&idx=1&sn=0c5326e20f36349c38ce194f0754fa70&scene=21#wechat_redirect\" _href=\"https:\u002F\u002Fmp.weixin.qq.com\u002Fs?__biz=MjM5ODU5NjIzMg==&mid=2917165446&idx=1&sn=0c5326e20f36349c38ce194f0754fa70&scene=21#wechat_redirect\">\u003Cstrong>美股 2026年10家不为人知的潜力公司【上集】\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Ca target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\u002F\u002Fmp.weixin.qq.com\u002Fs?__biz=MjM5ODU5NjIzMg==&mid=2917165167&idx=1&sn=a1ee82eff6b3f9034508ff78c1c444f0&scene=21#wechat_redirect\" 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src=\"https:\u002F\u002Fimg.36krcdn.com\u002Fhsossms\u002F20260107\u002Fv2_c974e3d07fde4e6bbaa1b9534c2e1bc3@5576020_oswg206338oswg750oswg485_img_000\" width=\"750\" height=\"485\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>\u003Cstrong>这家公司代号不方便公开，只在VIP社群内部分享，天下没有免费的午餐，有的话，也是要等一周后，我们才考虑公布\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>为什么美股存储板块暴涨？\u003C\u002Fp>\u003Cp>今日美股存储板块的表现堪称“炸裂”！\u003C\u002Fp>\u003Cp>开盘不到半小时，在我们\u003Cstrong>美股大数据 StockWe.com \u003C\u002Fstrong>的板块追踪系统上，存储芯片就排名第一。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"image\" data-img-size-val=\"849,753\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:849\u002F753;\" src=\"https:\u002F\u002Fimg.36krcdn.com\u002Fhsossms\u002F20260107\u002Fv2_420e88de423748248f2546ca46d214f8@5576020_oswg51067oswg849oswg753_img_000\" width=\"849\" height=\"753\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>截至收盘，闪迪（SNDK）狂飙 27.56%，美光（MU）上涨 10.02%，西部数据（WDC）大涨 16.77%，希捷（STX）亦攀升 14%，全部两位数涨幅。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"image\" data-img-size-val=\"846,192\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:846\u002F192;\" 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存储硬盘才是最大赢家，四大牛公司名单曝光！》\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"image\" data-img-size-val=\"1080,608\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1080\u002F608;\" src=\"https:\u002F\u002Fimg.36krcdn.com\u002Fhsossms\u002F20260107\u002Fv2_3ae0bcaa1793424e9407c7701afb3588@5576020_oswg68641oswg1080oswg608_img_000\" width=\"1080\" height=\"608\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>当时我们明确点名这四家巨头将是 AI 架构演进下的核心受益者。如今，随着 AI 算力需求从“单纯拼算力”转向“系统级存算平衡”，我们当时的超前布局已获得市场的极致兑现。\u003C\u002Fp>\u003Cp>而今日情绪的最直接诱因，正是拉斯维加斯 CES 2026 盛会上英伟达抛出的革命性存储架构。\u003C\u002Fp>\u003Cp>架构重塑：从显存溢出到机架级缓存\u003C\u002Fp>\u003Cp>英伟达在本次CES正式推出了“Inference Context Memory Storage Platform（推理上下文内存存储平台）”。这一举动宣告了AI已进入“Rubin时代”：推理不再只是显卡的事，而是一个复杂的系统工程。\u003C\u002Fp>\u003Cp>随着大模型全面进入“长上下文”与“智能体”时代，系统瓶颈发生了根本性位移。当模型需要处理上亿级别的 Token 以实现“长效记忆”时，产生的 KV Cache（键值缓存） 规模已达 TB 量级。如果全塞进昂贵的 HBM 显存，成本将失控；如果放在远端传统硬盘，延迟则会让 GPU 陷入空转。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"image\" data-img-size-val=\"1080,418\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1080\u002F418;\" src=\"https:\u002F\u002Fimg.36krcdn.com\u002Fhsossms\u002F20260107\u002Fv2_d76da96eecf74c3383bc6e83e1a82c5f@5576020_oswg50477oswg1080oswg418_img_000\" alt=\"Introducing NVIDIA BlueField-4-Powered Inference Context Memory Storage  Platform for the Next Frontier of AI | NVIDIA Technical Blog\" width=\"1080\" height=\"418\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>英伟达的解法是：通过 BlueField-4 DPU 配合 Dynamo KV 系统，将企业级 NAND 闪存直接集成进机架。这在物理上创造了一个介于显存与传统硬盘之间的“G3.5 闪存层”。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"image\" data-img-size-val=\"625,586\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:625\u002F586;\" src=\"https:\u002F\u002Fimg.36krcdn.com\u002Fhsossms\u002F20260107\u002Fv2_90a5ddedc9c04e96a48410e82e543cd2@5576020_oswg48424oswg625oswg586_img_000\" alt=\"Introducing NVIDIA BlueField-4-Powered Inference Context Memory Storage  Platform for the Next Frontier of AI | NVIDIA Technical Blog\" width=\"625\" height=\"586\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>这意味着，原本用于后台存放数据的 SSD，现在直接“贴着 GPU”参与实时计算。这种从“后勤仓库”到“战斗前线”的角色转换，正是今日存储巨头股价爆发的最底层逻辑。\u003C\u002Fp>\u003Cp>估值重构：从模糊博弈到量化增长\u003C\u002Fp>\u003Cp>长期以来，存储板块被视为难以捉摸的“周期股”。投资者很难测算一个 AI 数据中心究竟需要多少存储配比，这种模糊性导致存储股始终背负着估值折价。\u003C\u002Fp>\u003Cp>但英伟达此次推出的平台，提供了一个清晰的量化锚点。当存储设备以“机柜组件”的形式标准化后，需求不再是随机变量，而是与 GPU 机架部署数量挂钩的常数。\u003C\u002Fp>\u003Cp>分析师现在可以根据机柜数量，通过线性外推模型精确计算出存储需求总量。这种需求可见度的跃升，促使华尔街弃用传统的 P\u002FB（市净率）估值，转而给予存储厂商类似于核心硬件的 PE（市盈率）溢价。\u003C\u002Fp>\u003Cp>供应紧缺：DRAM超级周期与设备联动\u003C\u002Fp>\u003Cp>结构性增长的压力已传导至供应链顶端。Counterpoint 数据显示，由于 HBM 产能对通用 DRAM 产线的挤出效应，预计到 2026 年DRAM 价格持续增长。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"image\" data-img-size-val=\"1080,610\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1080\u002F610;\" src=\"https:\u002F\u002Fimg.36krcdn.com\u002Fhsossms\u002F20260107\u002Fv2_24de05163cb84f459e6a284a929cdb71@5576020_oswg66229oswg1080oswg610_img_000\" width=\"1080\" height=\"610\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>2026年\u003Cstrong>DRAM的收入增长\u003C\u002Fstrong>预计将达到\u003Cstrong>51%\u003C\u002Fstrong>，而\u003Cstrong>NAND的收入增长\u003C\u002Fstrong>为\u003Cstrong>45%\u003C\u002Fstrong>。与此同时，\u003Cstrong>DRAM的平均售价（ASP）增长\u003C\u002Fstrong>预计为\u003Cstrong>33%\u003C\u002Fstrong>，而\u003Cstrong>NAND的ASP增长\u003C\u002Fstrong>则为\u003Cstrong>26%\u003C\u002Fstrong>。这种价格和收入的同步增长反映了DRAM市场的供需紧张，以及内存半导体行业的强劲增长势头。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"image\" data-img-size-val=\"1024,576\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1024\u002F576;\" src=\"https:\u002F\u002Fimg.36krcdn.com\u002Fhsossms\u002F20260107\u002Fv2_e4e7eb08ef2b45dc88db3d910c7554f9@5576020_oswg110408oswg1024oswg576_img_000\" width=\"1024\" height=\"576\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>这种格局直接利好了产业链上的“卖水人”：\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ASML（阿斯麦）\u003C\u002Fstrong>： 随着巨头们为应对超级周期大规模扩张产能，光刻机需求强度显著提升。Bernstein 将其目标价大幅上调至 1300 欧元，本质是在押注这场停不下来的存储军备竞赛。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>台积电：\u003C\u002Fstrong> 受益于存储控制器与高速接口芯片的需求爆发，台积电新年以来已录得近 10% 的涨幅。\u003C\u002Fp>\u003Cp>投行观点：存储行业的“黄金三年”\u003C\u002Fp>\u003Cp>华尔街对此已达成高度共识。野村证券指出，这一轮“存储超级周期”至少将延续至 2027 年。摩根大通预测，头部存储厂商总市值有望在 2027 年逼近 1.5 万亿美元，较当前仍有超过 50% 的上行空间。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"image\" data-img-size-val=\"613,382\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:613\u002F382;\" src=\"https:\u002F\u002Fimg.36krcdn.com\u002Fhsossms\u002F20260107\u002Fv2_ffb6dcddf43a4ce8878654916edf838a@5576020_oswg34709oswg613oswg382_img_000\" alt=\"来源：摩根大通\" width=\"613\" height=\"382\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>\u003Cstrong>（存储市场相关的市场资本总额与收入趋势对比）\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>目前，谷歌、亚马逊、微软等巨头已向美光等厂商下达了“不限价、不限量”的开放式订单。存储板块的此次爆发标志着市场意识到：在 AI 长跑中，谁能解决“数据墙”问题，谁就能掌握推理成本的定价权。随着 2026 年财报季临近，存储厂商极具弹性的利润释放，可能才刚刚开始。\u003C\u002Fp>\u003Cp>大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯，希望大家在阅读后顺便点赞和转发，以示鼓励！我们一个团队\u003Cstrong>长期坚持原创17年\u003C\u002Fstrong>真的很不容易。坚持是一种信仰，是对于美股的一种热爱。\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fstockwebsiteblob.blob.core.windows.net\u002Fweb-202601-stk\u002FUploaderawqmyjlrrmc_2026_01_06_17_51_59.jpg","2026-01-07T01:51:09.877","2026.01.07","2026\u002F01\u002F07",51941,[22,23],"SNDK","ONDS","Article",0,"免费","success",{"id":9,"fullTitle":10,"subTitle":6,"url":11,"columnId":12,"columnName":13,"columnUrl":14,"summary":6,"contentHtml":15,"mainContentHtml":6,"posterUrl":16,"createDate":17,"displayDate":18,"displayDateSlash":19,"pageviews":20,"tags":29,"hidden":5,"isSubContent":5,"replyDocOrTargetId":6,"contentType":24,"videoId":6,"liveVideoUrl":6,"duration":25,"price":25,"priceText":26,"priceBadgeText":26,"priceBadgeClass":27,"freeForMinGroupLevel":25,"redirectUrl":6,"readyToStream":5},[22,23],"\u002Fcol\u002Fstocknews",{"visible":5,"marketingHtml":32,"services":33,"recentDocuments":42},"\u003Cfigure 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